페인팅,로봇,자율주행

기업개요

자율 페인팅 로봇을 만드는 AI기반 로봇 플랫폼 기업

마젠타로보틱스는 2015년 2월 설립되어 한국전자통신연구원(ETRI)로부터 로봇개발 플랫폼 로스(ROS)를 기술이전 받은 AI 기반 로봇 플랫폼 기업입니다. 로봇진흥원 및 NIPA 과제 등을 진행하면서 축적한 기술을 바탕으로 서비스 로봇 사업을 진행하고자 하며, 첫번째 모델로 실내 자율 페인팅 로봇인 GT-PAINTER II 를 개발하였습니다.

삼성물산, 현대엔지니어링, KCC 공모전을 통해 공인된 기술력과 실제 필드에 적용 가능한 비즈니스 모델이라는 점을 입증했으며, 이를 통해 다양한 공동 사업화를 진행하고 있습니다.

기술력과 데이터를 기반으로 실내 도장 시장 뿐만 아니라, 바닥 및 실외 도장, 세차, 코팅, 방수, 드로잉, 유리창 청소, 마사지, 화장실 청소 로봇 등의 다양한 영역으로 사업을 확대해 나갈 예정이며, 궁극적으로는 다목적 로봇을 개발하여 로봇의 대중화에 앞장서겠습니다.

현대엔지니어링 공모전 수상

기업 이력

투자핵심노트

1. 자체 개발한 로봇 통합 솔루션 보유
- GUI(Graphic User Interface)기반의 쉽고 간편한 로봇 티칭 솔루션을 포함하여 다중 로봇 제어와 시뮬레이션이 가능한 자체 솔루션(MAVIZ)을 개발하여 로봇 핵심 기술력을 지속 발전 중
- 자율 주행, 로봇 통합 제어 솔루션, 인공지능 객체 인식 기술, 고속 객체 학습기, 실시간 로봇 원격 제어, 3D 맵 빌딩, 표면 인식 기술 보유

2. 인공지능 기반 객체 인식 기술력 보유
- 머신러닝 기반의 비전 인식 기술력을 보유하여 다양한 객체에 대한 인식이 가능하며, 환경 및 표면 인식을 통해 최적의 로봇 모션 선택이 가능

3. 서비스 로봇 데이터 보유(페인팅, 마사지)
- 실내 자율 페인팅 로봇, 근골격 인식 마사지 로봇 등 실제 적용 가능한 서비스 로봇 개발 후 데이터 확보 & 테스트 & 임상실험 진행 중

4. 다수 Contech 공모전 최종 통과를 통한 기술력 및 비즈니스모델 검증
- 삼성물산, 현대엔지니어링, KCC 공모전 최종 통과를 통해 기술력과 비즈니스모델을 검증받았으며, 공동 사업화 진행중

5. 벤처기업 소득공제 혜택
- 투자금액 3천만원까지 100% 소득공제
- 투자금액 3천만원~5천만원 구간: 70% 소득공제
- 투자금액 5천만원 초과 구간: 30% 소득공제
- 예시) 1억원 투자 시 3천만원에 대해서는 100%, 3천에서 5천만원, 즉 2천만원에 대해서는 70%, 나머지 5천만원에 대해서는 30% 소득공제 혜택

투자자혜택

투자 금액별 제품 구매(임대) 특별 할인 쿠폰 혜택

- 제품명 : GT PAINTER II v1.0 (2023.04월 출시 예정)
- 예상 판매가 : 8천만원 (임대료 월 350만원 예상/2년 약정)
- 정식 발매 공지는 https://www.magentarobotics.com/notice에 예정

대상	혜택
500만원 이하	10% 할인구매쿠폰 제공
500만원 초과 ~ 3천만원 이하	20% 할인구매쿠폰 제공
3천만원 초과	30% 할인구매쿠폰 제공 제품 구매시 로고 또는 각인 가능(시트지, 레이저 각인)

^{※ 할인쿠폰은 투자자 한정 제공. 기간한정 정식 상품 출시 후 3개월간 이내 유효함}^{※ 제품 하자보증 임대기간내 (2년 단위 계약)}
^{※ 제품 A/S 및 유지보수, 배송/설치비, 금융 수수료 별도}
^{※ 제품 하자보증 1년}

사업내용

사업배경

3D 작업 인력난 가속화, 중대재해처벌법의 시행으로 로봇 수요 증가

최근 3D(Dangerous, Difficult, Dirty) 작업에 대한 젊은 세대의 회피로 인하여, 3D 인력에 대한 기술력이 보존되지 않거나, 사람을 구하지 못해 생산을 못하는 상황이 자주 나타나고 있습니다.

당사는 창업이후 이러한 3D 작업현장의 산업기술인력 부족현상을 해결하고자 최적의 로봇솔루션을 개발하고, 제시해왔습니다. 많은 사람들이 로봇 도입 시 사람을 완전히 대체할지도 모른다고 걱정합니다. 그러나 앞으로는 로봇과 사람의 역할이 분명해지게 될 것으로 보입니다. 열악한 조건에서의 작업은 로봇이 하고, 사람은 로봇 통합 관리와 같은 작업에 집중하게 되는 등 사람과 로봇의 협업을 통해 작업효율 향상, 비용절감 등이 가능해지고 사람의 가치도 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

2022년 1월 중대재해처벌법의 시행과 더불어 국토부는 건설 현장의 사망자를 50% 이상 줄이겠다고 발표하였으며, 상대적으로 산업재해사망자가 많은 50인 이하 사업자들을 대상으로 안전의무를 강화하여 사업주의 책임도 강화해 나갈 예정입니다. 그러므로, 최적의 로봇 솔루션을 제시하여 3D 작업을 하게 하고, 사람의 안전을 도모하는 것은 매우 더욱 뜻 깊은 일이 될 것입니다.

^{출처 : 정보통신신문(http://www.koit.co.kr) ,중대재해처벌등에관한법률 (law.go.kr)}^{[ 기업 규모별 산업 재해 사망자 현황 ]}

로봇기술력

로봇 통합 제어 플랫폼 – MAVIZ (S/W)

마비즈(MAVIZ)는 창업 초기부터 자체 개발한 로봇 통합 제어 관리 프레임워크로써 GUI(Graphic User Interface) 기반으로 누구나 쉽게 로봇 3D 모션을 티칭, 시뮬레이션, 적용할 수 있는 소프트웨어입니다. 기존 스크립트 방식의 단점은 로봇을 제어하고 티칭하기 위해 전문가가 필요하고 많은 시간이 소요된다는 것입니다.

마비즈는 이러한 단점을 보완하여 GUI 기반으로 로봇의 모션을 쉽게 추가, 수정, 삭제할 수 있습니다. 편집된 로봇 모션을 바로 시뮬레이션할 수도 있으며, 연동된 로봇팔을 바로 제어할 수 있습니다.

현재는 현대로보틱스, 가와사키 로봇, 두산로보틱스 등의 로봇과 인터페이스를 통해 다양한 로봇팔 제어가 가능합니다. 향후 다양한 로봇의 통합 제어 플랫폼으로서 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

인공지능 비전 인식 기술

1) 비전 인식 검수 시스템
인공지능 학습을 통하여 부품을 인식하고 포장단계에서 알맞게 위치하고 있는 지를 판별하여, 주요 필요 부품의 누락여부를 검수할 수 있는 솔루션입니다. 품종별로 3만장 정도 학습시켜서 98% 이상의 정확도를 확보한 상태입니다.

2) 고속 비전 인식 Pick & Place
컨베이어 벨트를 통해 이동하는 부품을 인식하여 그에 맞는 최적의 로봇 모션을 적용하여 Pick & Place 및 페인팅 등의 동작을 할 수 있습니다. 로딩된 제품의 위치와 자세를 인식하여 그에 맞는 최적화된 그립 방법 선택이 가능합니다. 로봇이 스스로 판단하여 비정형화된 제품 로딩 등 자율적인 작업이 가능하게 됩니다.

3) 센서 퓨전을 통한 비전 인식 강화 기술
일반화된 인공지능 기법과 함께 다양한 센서 데이터를 취합하여 각각 객체 및 상태의 특징을 추출한 후에 센서 데이터를 합성하여 객체를 더욱 정확하게 구분할 수 있습니다. 센서 퓨전 기술에 따라 객체 인식의 정확도가 달라지게 됩니다.

㈜마젠타로보틱스는 포인트클라우드, 라이다 센서, 카메라 센서, Depth 센서 등의 다양한 센서에 대한 퓨전 기술과 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 기술력을 기반으로 도장면 인지와 미세한 굴곡, 두께 등을 구분할 수 있게 되어 더욱 섬세한 로봇 판단이 가능합니다.

[ 포인트클라우드 기반 표면 인식 기술(좌), 동일 센서 위치에 따른 센서 퓨전 방안 예시(우) ]

포인트 클라우드 기반 3D 맵 빌딩 & 자율 주행 기술

포인트 클라우드를 통해 실내 맵을 생성하게 되며, 이렇게 생성된 디지털 트윈 공간에서 각각의 객체를 판단하여 자율/반자율 형태로 로봇이 동작하게 됩니다.

^{[3차원 공간맵 생성 개념도(좌), 3차원 포인트 클라우드/평면 스캔 정보 통합 장애뮬 회피 맵 빌딩(중),자율/반자율 주행 예시(우)]}

생성된 맵 내에서 관리자가 설정한 Path를 기반으로 로봇이 이동하게 되며, 데이터가 확보가 되는 경우 자율적으로 최적의 이동 Path를 선정하여 자율/반자율 형태로 로봇이 이동하게 됩니다.

실시간 원격제어 기술

현재 로봇 제어가 보편화되어 있지 않고, 현장의 상황이 다양하여 로봇 원격 제어에 대한 이슈가 매우 중요한 상황입니다. VR/MR 기반의 실시간 로봇 원격제어가 가능하여, 비상상황 발생시 원격에서 관리자가 직접 로봇을 제어하여 운영이 가능합니다.

다년간의 로봇 현장 적용 경험 및 데이터 축적

당사는 6년간의 경험을 바탕으로 국내 유명 가구회사의 다양한 가구 부품 분체 도장 라인에 다품종 인식을 통한 분체 도장 시스템을 납품한 이력이 있습니다. 나아가 현재는 페인팅 공정과 유사한 블라스트, 정밀 세정 등의 공정에 대한 로봇 도입을 위해 해당 클라이언트와 협의 중입니다.

이외에도 근골격 인식 기술을 기반으로 하여 마사지 로봇도 개발 및 임상시험 진행중이며, 비전인식 기술을 활용한 비전 검수 시스템, 상하차 팔레타이징 등의 다양한 로봇 경험과 데이터를 축적해 나가고 있습니다.

서비스 로봇 제품군

실내 자율 페인팅 로봇 - GT PAINTER II

인공지능 페인팅 로봇 제품군은 크게 고정형과 이동형으로 나누어 집니다. 고정형의 경우는 정형화된 생산라인에 투입되며, 이동형의 경우는 중량물이나 로봇이 움직이면서 도장을 하는 형태입니다.

당사는 실내 자율 페인팅 로봇인 GT-PAINTER II 로봇(이동형)을 개발하여 숙련자의 페인팅 기술을 학습시켜 사람이 직접 수행하기 어려운 도색작업을 대신 수행할 수 있게 합니다.

근골격 인식 마사지 로봇 - PIRO-ZERO

인공지능 근골격 인식 기술을 기반으로 개인별 최적의 맞춤 마사지가 가능한 로봇입니다. 개인별 근골격 인식을 통해 근골격에서의 마사지 포인트를 분석하고, 개인별 마사지 압력과 마사지 순서 등에 대한 데이터를 확보하여 최적의 마사지 환경을 제공할 수 있습니다. 앤드툴 교체를 통해 문지르거나, 두드리는 등의 다양한 동작이 가능합니다.

경쟁력

비용 및 작업시간 절감 효과 탁월

도장로봇 경쟁우위: 관리자 1인 + 24시간 다수 로봇 원격 제어 및 운영가능

경쟁사 대비 강점
: 자율 및 반자율 병행, 실시간 원격 제어, GUI 기반 툴 학습

주요 고객사 및 협력사

주요 고객사

협력사 현황

연구원, 협회, 국내외 로봇 기업, 건설업계 등 다양한 이해관계자와 협력관계를 구축하고 있습니다.

특허/인증

^분류	^제목
^특허등록	^{식기세척용 로봇암}
^특허등록	^{3차원맵을 이용한 비정형 라인 길이 측정시스템}
^특허등록	^{비정형 라인 길이 측정시스템}
^특허출원	^{마사지 로봇 및 이의 제어 방법}
^{프로그램 등록}	^{3차원 영상복원 및 정합에 의한 객체 인식 모듈}
^{프로그램 등록}	^{3차원 길이 측정 프로그램}
^{프로그램 등록}	^{와이어 하네스 양불 판정 프로그램}

시장현황

전문 서비스 로봇 시장 급성장, 1차 타겟 시장은 도장로봇시장

조사기관에 따르면 전 세계 로봇시장규모는 2026년경 약 741억달러에 이를 전망이며, 이 중에서 서비스 로봇시장은 2022년에는 300~400억 달러를 넘어서리라고 예상하고 있습니다.

당사는 다양한 서비스 로봇 중에서도 실내 도장 로봇 시장에 먼저 진출합니다. 로봇을 처음 도입하는 곳은 단순한 구조에서 반복적으로 작업이 가능하며, 초기데이터 구축이 용이한 대상이어야 하기 때문입니다. 실내도장시장 중에서도 표준화된 구조이면서 페인팅이 지속적으로 필요한 공공/교육 건물을 초기 시장 목표로 삼고 있습니다. 향후 실내 시장 이외에도 실외 도장과 바닥 페인팅 시장으로의 확장도 고려하고 있습니다.

해외 사례: 이스라엘 OKIBO, 미국 CANVAS

사업추진계획

로드맵

당사는 지금까지 쌓아온 기술력과 데이터를 기반으로 자율주행 도장로봇을 개발하여 실내 도장 시장에 우선 진출합니다. 기본 로봇에 설치되는 어플리케이션과 앤드 툴에 따라 페인팅, 청소, 마사지, 미용 등의 다양한 용도로 활용할 수 있는 로봇을 만들 수 있기 때문에 추후 바닥 및 실외 도장/세차/코팅/방수/드로잉/유리창 청소/마사지/화장실 청소 로봇 등 다양한 영역으로 사업을 확대해 나갈 예정입니다.

페인트제조업체와의 공동사업화 추진

당사는 로봇에 집중하여 지속적으로 업그레이드하고, 페인트 제조업체, 건축기계 렌탈사 등 협력업체 활용하여 공동 사업화를 진행할 예정이며, 삼성물산, 현대엔지니어링, KCC 인프라도 적극 활용할 예정입니다.

임대와 판매 병행, 유지보수 및 교육과정개설을 통해 부가 수입 확대

임대/판매를 통해 기본적인 수익의 기반을 확보하되, 유상 유지보수 및 교육 과정 개설 등을 통해 부가 수입을 확대해 나갈 예정입니다. 로봇의 경우 대중화 초기이므로 애프터서비스가 매우 중요한 요소이며, 이런 부분들을 교육과 실시간 원격제어와 지역별 서비스 센터(대리점)를 통해 빠르게 처리해줄 예정입니다

로봇 오픈 커뮤니티 활성화

당사는 기본 로봇 베이스, 앤드 툴, 어플리케이션에 따라 페인팅, 청소, 마사지, 미용 등의 다양한 용도로 활용할 수 있는 다목적 로봇을 만들어 나갈 예정입니다. 이러한 과정에서 로봇 관련 오픈 커뮤니티를 활성화하여 집단 지성을 이용하여 홍보 마케팅, 로봇의 대중화를 더욱 앞당길 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

출구전략

아이템별(GT PAINTER, PIRO-ZERO) M&A 전략 병행

당사는 로봇 기술과 가치에 집중하고, 각 어플리케이션 분야별로 M&A를 추진하는 전략을 병행할 예정입니다. 일례로, GT PAINTER는 스마트 건설 분야, PIRO-ZERO는 스마트 마사지 분야에서 기술적 우위 확보 및 시장 선점이 충분히 가능할 것으로 보이며, 대/중견 기업과 연계가 되었을 때 확장성이 폭발할 수 있을 것으로 예상됩니다.

코넥스 기술특례 상장을 통한 IPO

2022년 하반기 부터 코넥스 기술특례 상장에 필요한 준비를 시작할 예정이며, 최소 3~5년 정도의 시간이 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 이후 KOSDAQ에 대한 IPO 준비(3~7년 소요 예상)도 진행할 계획입니다.

재무추정

재무추정

^{(단위 : 억원)}

구분	2022(F)	2023(F)	2024(F)
매출액	17.5	48	75
영업이익	2	5	25
당기순이익	1	3	10

추정 근거

작년(2021년)은 코로나 위기로 인해 SI 매출이 많이 줄어들었으나, 2022년부터는 코로나사태 안정화 및 신규 제품 출시로 인하여 SI쪽 비중과 제품 판매가 증가할 것으로 예상되어 2023년에는 174%, 2024년에는 56%정도의 성장율이 예상됩니다.

SI 매출: SI 매출은 초기 2~3억원 정도였으나, 페인팅뿐만 아니라 정밀세정, 블라스팅, 코팅 등으로 영역을 확장해 나갈 예정입니다. 2022년도 SI 매출 목표 금액은 6억원입니다.

상품 매출: 현재 페인팅 제품군 공동사업화 자금으로 삼성물산, 현대엔지니어링과 협의하여 5억원정도가 확보가 된 상태이며, 실제 매출의 경우는 시제품 개발 초기이고 데이터 입력이 많이 필요하기 때문에 임대 매출 1억원정도가 판매될 것으로 예상하고 있습니다.

정부사업 매출: 폐배터리 공정 및 자동차 분야, 페인팅 분야에 있어서 제조 지원 사업 등을 공동으로 진행하려고 합니다. 정부 사업 비중은 3~8억원 정도로 진행하고 있으며, 5억원 정도 매출이 가능할 것으로 판단됩니다.

기타 매출: 이외에 교육, AS, 유지보수 계약, 앤드툴 제작 등의 부가적인 매출을 0.5억원 정도로 예상하고 있습니다.

기업가치평가

시장접근법

당사와 유사한 컨셉으로 해외에서 2017년 부터 시작한 업체들도 시장에서 가치를 인정받아 현재 활발히 개발 및 테스트 진행중에 있습니다.

2017년 미국 보스톤 다이나믹 출신 스타트업인 캔버스는 Innovation Endeavors, Obvious Ventures, Brick & Mortar Ventures 및 Grit Ventures 등을 통해 1,900만 달러 투자 유치를 받아 기계학습을 통한 반자율 페인팅 로봇을 개발하여 테스트 진행중이며, 2018년 이스라엘 스타트업 오키보는 VC로 부터 SEED 투자를 받아 스캐닝/3D모델링/경로계획/실행 등 작업을 자율적으로 수행하는 로봇을 개발 및 테스팅 중입니다.

해외의 경우 이러한 지능형 페인팅 로봇을 개발하는 기업의 경우 초기 투자규모는 100~200억원 정도로 이루어지고 있는 실정입니다.

수익접근법

일반적인 글로벌 로봇 시장의 CAGR은 13%인데 비해 당사가 타겟으로 하는 협동로봇의 경우 43.4% CAGR로, 가파른 시장 증가세를 보여주고 있습니다.

우리나라 건축물 719만동 중 37.1%인 266만동이 30년 이상 지난 노후 건축물로 리모델링의 필요성이 커지고 있는 점 등을 감안하면, 국내 페인트 시장의 규모는 3조 5000억원정도로 약 3%정도의 CAGR을 보이고 있습니다.

시장 상황과 현실적인 부분을 감안하고, 현재 로봇 개발 후 테스트 및 데이터 입력 중에 있는 점을 고려하여 사업시작시 시장 점유율은 0.1%로 가정하였으며, 향후 6% 정도의 점유율을 달성할 수 있을 것으로 가정하였습니다. 세율 20%, 제조 및 마케팅비 30%, 마진 30% 적용하였을 시에 사업개시일 3년 기준 FCF는 -3억 + 21억+131억 = 153억 정도가 될 것으로 추정됩니다. 물론 이것은 가장 보수적인 기준을 적용하여 측정한 것입니다.

^{(단위 : 억원)}

초기 3개년 동안 FCF(3개년 합계) 153억원를 달성할 확률을 30%로 가정한다면 당사의 기업가치 평가액은 45억원(주당 15만원, Pre-money valuation)정도입니다. 결론적으로, 이 수치는 초년도 매출액과도 유사하여 이번 펀딩에서 제시하는 주당 가격 150,000원은 매우 보수적인 관점에서 보아도 현저히 저평가 된 수준으로 보여집니다.

경영진 및 조직 소개

대표자 소개

권기현 대표이사는 충남대 물리학과를 졸업하고 삼성전자와 도담시스템스에서 영상처리기반의 머신 비전 검사 시스템과 형상인식을 통한 탐지 및 추적 소프트웨어 개발에 참여하였습니다. (주)마젠타로보틱스는 관련 분야 개발 경력 20년 이상의 임원진과 국가연구개발사업 참여 및 현장 납품을 통한 기술력이 축적된 개발인력으로 구성되어 있습니다.

권기현 대표의 장점은 4차산업혁명을 통한 중소제조업체의 스마트공장화에 필요한 ROS 기반의 고성능 영상처리 및 이미지 프로세싱 플랫폼을 자체 개발한 것입니다. 이 기술은 업그레이드를 통하여 통합로봇제어 소프트웨어 플랫폼으로 제품화되어 각종 상용화된 협동 및 산업용 로봇시스템에 적용이 가능합니다. 실제로 해당 플랫폼은 기존의 다품종 소량생산을 담당하는 중소 제조업 현장에 납품하여 물류적재, 분체 도장 자동화에 활용되고 있습니다. 최근에는 제품의 경쟁력을 확보하기 위한 인공지능기반의 기계학습기술과 물체 형상 판별을 위한 비전시스템의 융합으로 AI기반 고부가치의 신제품을 산업현장에 투입하고 있습니다.

R&D 개발실
대전광역시 유성구 가정로 218, 융합 기술 연구 생산 센터 705, 706호

부설연구소
경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20, 스타트업캠퍼스 3동 2층 15, 16호

자금의 사용목적

본 펀딩의 최초 모집금액은 1억50만원입니다. 모집 추이에 따라 목표금액을 증액할 예정입니다.

구분	최초 모집금액	증액 후 모집금액
GT PAINTER 고도화	5천만원	8천만원
테스트 & 마케팅	2천만원	7천만원
운영비	3천 50만원	1.5억원
총 액	1억 50만원	3억원